Táto téma Pomocníka je venovaná funkcii manuálneho odosielania vystavených faktúr z Knihy pohľadávok do systému eFaktúra.

Základné informácie

• Funkcia zabezpečuje manuálne odoslanie dokončeného a schváleného dokladu z Knihy pohľadávok do systému eFaktúra prostredníctvom digitálneho poštára (ePoštára), ktorý následne doručí doklad adresátovi a zároveň odošle potrebné údaje do centrálneho systému e-fakturácie. Viac informácií získate v téme O elektronickej fakturácii.
• Používa sa predovšetkým v prípadoch, keď sa faktúra neodoslala automaticky, alebo ak je potrebné konkrétny doklad do systému eFaktúra odoslať opätovne, resp. mimo termínu automatického odosielania.

Podmienky na odoslanie dokladu

Aby bolo možné vystavenú faktúru úspešne odoslať do systému eFaktúra, je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

• Doklad v Knihe pohľadávok musí byť dokončený a v stave Schválené.
• Odberateľ musí mať správne vyplnené identifikačné údaje (IČO, DIČ).
• V systéme OBERON musí byť aktivovaná a sprevádzkovaná služba digitálneho poštára.

Postup pri manuálnom odoslaní

1. V programe OBERON - Agenda firmy otvorte ponuku Fakturácia, Kniha pohľadávok.
2. Vyberte (označte kurzorom) požadovanú vystavenú faktúru, ktorú chcete odoslať.
3. Kliknite na tlačidlo Možnosti (alebo otvorte kontextovú ponuku) a vyberte funkciu Odoslať do systému eFaktúra.
4. Systém skontroluje správnosť údajov, vygeneruje štruktúrovaný súbor (vo formáte XML Peppol BIS 3.0 spolu s PDF náhľadom) a odovzdá ho digitálnemu poštárovi na doručenie.
5. V Knihe pohľadávok sa pri doklade aktualizuje stav doručenia e-faktúry.