Táto téma Pomocníka je venovaná položke Zoznam príjemcov správ v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.
Základné informácie
- Kniha Zoznam príjemcov správ umožňuje evidovať kontaktné údaje príjemcov e-mailových, resp. SMS správ v rámci odosielania hromadných správ (kampaní) v module CRM a registratúra. Najčastejšie ide o e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, heslo na šifrovanie príloh a pod.
- Príjemcov je možné zatrieďovať do rôznych skupín - Odberatelia, Dodávatelia, prípadne si vytvoriť vlastné skupiny. Skupina príjemcov sa využíva pri hromadnom zasielaní e-mailových alebo SMS správ, keď je možné e-mail/SMS zaslať len vybranej skupine.
- Zoznam príjemcov správ sa pri hromadnom zasielaní e-mailov vyberá vo formulári Hromadná správa (kampaň), záložka Základné.
Práca s evidenciou
- Vytvoriť, resp. upraviť príjemcu správy je možné pomocou formulára Príjemca správy (tlačidlo Nový alebo Oprava).
- Záznamy v knihe možno filtrovať alebo triediť. Nastaviť kritériá filtrovania alebo triedenia možno po stlačení tlačidla Vlastnosti.
- Na zvýšenie prehľadnosti v evidencii je v ľavom paneli oddelenom rozdeľovacou lištou dostupný vstavaný filter, pomocou ktorého možno rýchlo filtrovať záznamy podľa typu kontaktu príjemcu a skupín príjemcov.
Rozšírené možnosti
Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.
Vytvorenie obchodného partnera z príjemcu
Funkcia vytvorí z vybraného príjemcu
obchodného partnera.
Zaradiť medzi zakázaných príjemcov
Funkcia presunie zvolených príjemcov do evidencie
Zoznam zakázaných príjemcov správ.
Hromadne nastaviť skupiny príjemcov
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne zaradiť príjemcov do zvolených skupín.
Import príjemcov zo súboru typu XLSX
Funkcia umožňuje jednorazovo naimportovať do evidencie príjemcov správ zo súboru typu XLSX
. Import je možné vykonať len pomocou vzorového súboru XLSX, ktorý je možné získať pomocou
Správcu doplnkov. Bližšie informácie nájdete v téme
Import údajov zo súboru typu XLSX.
Import príjemcov z iných evidencií
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje naimportovať príjemcov z evidencií
Obchodní partneri,
Pracovníci alebo
História ubytovaných osôb.
XML komunikácia - export údajov
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme
Všeobecne o XML komunikácii.
XML komunikácia - hromadný import údajov
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme
Všeobecne o XML komunikácii.
Príbuzné témy
