Táto téma Pomocníka je venovaná položke E-mailové správy v ponuke CRM programu OBERON - Agenda firmy.
Základné informácie
- Výberom položky sa otvorí kniha E-mailové správy, ktorá umožňuje evidovať e-mailové správy, ktoré boli v systéme OBERON:
- Pri hromadnom odoslaní e-mailov sa vygenerované e-mailové správy pre všetkých príjemcov (adresátov) uložia v tejto evidencii a následne sa pomocou SMTP servera fyzicky odošlú pomocou automatickej úlohy Automatické odosielanie e-mailov.
- Predpokladom ukladania e-mailových správ je povolenie používania modulu CRM a registratúra (v ponuke Servis, Nastavenia programu, oddiel Firma, Moduly).
Práca s evidenciou a automatizácia
- Vytvoriť, resp. upraviť e-mailovú správu manuálne je možné pomocou formulára E-mailová správa (tlačidlo Nový alebo Oprava). E-mailové správy zaslané z formulára Tlačové výstupy, vygenerované pri hromadnom zasielaní správ a odoslané s pokladničným dokladom sa do tejto evidencie ukladajú automaticky.
- Odoslať e-mailovú správu manuálne je možné pomocou funkcie Odoslať e-mailovú správu (tlačidlo Možnosti alebo kontextová ponuka). E-mailové správy vygenerované pri hromadnom zasielaní správ sa odosielajú automaticky.
- Záznamy v knihe možno filtrovať alebo triediť. Nastaviť kritériá filtrovania alebo triedenia možno po stlačení tlačidla Vlastnosti.
- Na zvýšenie prehľadnosti v evidencii je v ľavom paneli oddelenom rozdeľovacou lištou dostupný vstavaný filter, pomocou ktorého možno rýchlo filtrovať e-mailové správy podľa stavu odoslania (Všetky, Odoslané, Pripravené na odoslanie...).
Rozšírené možnosti
Ďalšie možnosti práce so záznamami sú dostupné po stlačení tlačidla Možnosti, prípadne v kontextovej ponuke tabuľky záznamov.
Odoslať e-mailovú správu
Funkcia umožňuje na zadaný e-mailový kontakt manuálne odoslať jednoduchú e-mailovú správu. Správu je možné vytvoriť z preddefinovaných predlôh, ktoré možno podľa potreby upravovať, ďalšie predlohy je možné vytvárať podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Viac informácií získate v téme
Odosielanie e-mailov v systéme OBERON.
Pripravenie správy na opätovné odoslanie
Aktuálne zvolená e-mailová správa bude pripravená na opätovné odoslanie (zmení sa stav odoslania).
Zapíš príjemcu do zoznamu zakázaných príjemcov
Funkcia presunie príjemcu e-mailovej správy z evidencie
Zoznam príjemcov správ do evidencie
Zoznam zakázaných príjemcov správ.
Zobraziť prílohy
Výberom možnosti sa otvorí formulár, v ktorom možno pridať dokument alebo obrázok. Viac informácií získate v téme
Práca s prílohami.
XML komunikácia - export údajov
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje exportovať údaje z tejto evidencie do súboru typu XML. Viac informácií získate v téme
Všeobecne o XML komunikácii.
XML komunikácia - hromadný import údajov
Otvorí sa sprievodca, ktorý umožňuje hromadne importovať údaje zo súboru typu XML do tejto evidencie. Viac informácií získate v téme
Všeobecne o XML komunikácii.
Hromadné vymazanie e-mailových správ k dátumu
Umožňuje vymazať e-mailové správy z databázovej evidencie staršie ako zvolený dátum. Správy sa vymažú nevratne bez ohľadu na stav ich odoslania
Príbuzné témy
