Táto téma Pomocníka obsahuje informácie o práci s vernostným systémom v knihe pohľadávok a v knihe výdajok.

Základné informácie

• Systém OBERON podporuje prácu s vernostnými (zľavovými) systémami na Pokladnici OBERON, ale aj v evidencii Kniha pohľadávok (vystavené faktúry) a v evidencii Výdajky.
• Základný princíp vernostného systému spočíva v zbieraní vernostných bodov za nákup tovaru alebo služieb (kumulovanie benefitov) a v následnom získaní zľavy alebo darčeka (tovaru alebo služby zdarma) za určitý počet naakumulovaných bodov (čerpanie benefitov). Viac informácií o vernostných systémoch v OBERON-e získate v téme Vernostné (zľavové) systémy.
• Kumulovanie benefitov je v oboch knihách dostupné po stlačení tlačidla Možnosti - zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitu.
• Čerpanie benefitov je dostupné z formulára Pohľadávka a z formulára Výdajka po stlačení tlačidla Možnosti - zobrazí sa formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu.
• V oboch formulároch je možné zadať, resp. snímačom čiarových kódov alebo snímačom RFID kľúčov načítať číslo vernostnej karty (prípadne vytvoriť novú vernostnú kartu) na následné kumulovanie alebo čerpanie benefitov.

Postup kumulovania benefitov

Postup kumulovania benefitov je uvedený pre knihu pohľadávok. V knihe výdajok je postup analogický.

1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Fakturácia, Kniha pohľadávok.
2. Označte kurzorom pohľadávku, ktorú chcete použiť na kumulovanie benefitov, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Vernostný systém - kumulovanie benefitov.
3. V prípade používania viacerých vernostných systémov zvoľte vernostný systém, s ktorým chcete pracovať. Zobrazí sa formulár Vernostný systém - kumulovanie benefitu.
4. Zadajte alebo nasnímajte číslo vernostnej karty a stlačte tlačidlo OK. Na vernostnej karte sa navýši počet vernostných bodov podľa nastavení vernostného systému.

Postup čerpania benefitov

Postup čerpania benefitov je uvedený pre knihu pohľadávok. V knihe výdajok je postup analogický.

1. V programe OBERON - Agenda firmy zvoľte ponuku Fakturácia, Kniha pohľadávok. Stlačte tlačidlo Nový a vytvorte novú pohľadávku.
2. Vo formulári Pohľadávka pridajte položky do dokladu.
3. Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku Vernostný systém - čerpanie benefitov.
4. V prípade používania viacerých vernostných systémov zvoľte vernostný systém, s ktorým chcete pracovať. Zobrazí sa formulár Vernostný systém - čerpanie benefitu.
5. Zadajte alebo nasnímajte číslo vernostnej karty a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa zoznam dostupných benefitov, ktoré môže zákazník na základe vernostnej karty čerpať.
6. Vyberte benefit, ktorý chcete zákazníkovi poskytnúť:
   • Zľava na doklad v percentách - predstavuje zľavu zadanú v evidencii obchodného partnera,
   • Zľava na doklad v určitej hodnote - znamená zľavu nastavenú v rámci konfigurácie webovej služby vernostného systému OBERON vernostný systém (klient),
   • Darčeková položka - predstavuje skladovú kartu so zníženou alebo nulovou cenou. Na skladovej karte v záložke Obch. partneri je potrebné mať zadanú hodnotu položky v bodoch pre čerpanie benefitov. Ak bude na vernostnej karte dostatočný počet bodov, benefit bude dostupný a bude možné ho využiť - čerpať (v opačnom prípade bude zobrazený sivou farbou). Viac informácií získate v témach Formulár Vernostný systém - kumulovanie/čerpanie benefitu a Formulár Skladová karta, záložka Obch. partneri.
7. Po stlačení tlačidla OK sa benefit uplatní - na doklad sa aplikuje zľava alebo sa doň pridá darčeková položka. Na vernostnej karte sa počet vernostných bodov zníži o hodnotu bodov čerpaných darčekových položiek.

Obrázok č. 1: Formulár na čerpanie benefitu Zľava na doklad v určitej hodnote