Dátum a čas evidencie
Zadáva sa dátum, prípadne aj čas zaevidovania úlohy, teda čas vytvorenia novej úlohy.
Predmet
Zadáva sa pomenovanie úlohy.
Typ úlohy
Umožňuje priradiť úlohu k typu úlohy. V systéme OBERON sú základné typy úloh preddefinované, ďalšie typy úloh si môže účtovná jednotka po stlačení tlačidla
podľa potreby ľubovoľne definovať. K typu úlohy je možné priradiť obrázok a jednotlivé typy úloh zoradiť pomocou
panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok). Prefix typu úlohy sa používa pri vytváraní čísla úlohy, napr. typ úlohy
Obchodná ponuka má prefix OP, číslo úlohy bude 23OP0001.
Stav úlohy
Pri každej úlohe možno evidovať aktuálny stav vybavenia, napr. Plánovaná, Prebieha, Ukončená, Zrušená...
Dokončené na ... %
Pri každej úlohe možno evidovať aktuálny stupeň dokončenia vyjadrený v percentách. Nastavuje sa posunutím posuvníka na osi.
Popis úlohy
Zadáva sa bližší opis úlohy, napr. Obchodná ponuka pre firmu ABC.
Dátum a čas začiatku
Zadáva sa dátum a čas začiatku úlohy.
Pripomenutie
Každej úlohe je možné nastaviť pripomenutie formou e-mailovej alebo SMS správy. Pripomenutie sa odošle používateľovi, ktorému je úloha určená. Pripomenutie je možné nastaviť v rozsahu minút, hodín, dní alebo týždňov. Ďalšie informácie získate v téme
O automatických notifikáciách.
Priorita
Priorita umožňuje členiť úlohy podľa dôležitosti.
Úlohu zadal
Zadáva sa používateľ, ktorý úlohu vytvoril. Tento údaj sa môže využiť pri kategorizácii pomocou vstavaného filtra v knihe
Úlohy a udalosti. Používateľ, ktorý úlohu zadal inému používateľovi, bude môcť sledovať stav plnenia úlohy.
On-line konferencia
Zadáva sa odkaz na externú videokonferenčnú službu (napr. Google Meet, Microsoft Teams, Zoom a pod.). Slúži na jednoduché prepojenie plánovanej úlohy s konkrétnym on-line stretnutím. Odkaz sa automaticky zobrazí v notifikácii aj e-mailovej správe.
Úloha je určená pre
Úlohu možno prideliť jednému používateľovi, viacerým používateľom alebo skupine používateľov.
Plánovaný termín ukončenia
Predpokladaný termín dokončenia úlohy, po skončení úlohy sa zapíše dátum a čas ukončenia úlohy, prípadne sa napíše bližší opis k ukončeniu úlohy.
Automaticky vymazať po ... dňoch
Úloha bude po zadanom počte dní vymazaná z knihy
Úlohy a udalosti a z
Kalendára udalostí, pričom úloha musí byť vykonaná alebo nevykonaná (nie v stave plánovania).
Úloha môže byť určená konkrétnemu obchodnému partnerovi alebo konkrétnej osobe z danej firmy. V prípade, že je zadaná osoba a má vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie formou e-mailovej alebo SMS správy sa odošle priamo tejto osobe. Ak nie je zadaná žiadna osoba alebo nemá vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie sa odošle na kontaktné údaje obchodného partnera.
Každej úlohe je možné zadať plánovaný čas, ktorý bude trvať, alebo skutočne odpracovaný čas. Tieto údaje sa môžu použiť v tlačových výstupoch alebo ako podklad pre vytvorenie faktúry.
V záložke Členenie možno priradiť úlohu určitej prevádzke, oddeleniu, prípadne úlohu inak začleniť.
Pôvodná úloha/udalosť
Vyberá sa pôvodná úloha/udalosť, z ktorej vychádza práve zadávaná úloha. Napr. pôvodnou úlohou bol telefonát s klientom, kde z rozhovoru vyplynula ďalšia úloha - vypracovanie cenovej ponuky.
Nasledujúce podúlohy/podudalosti
Úloha môže vyvolať ďalšiu úlohu alebo udalosť. Napr. úloha Vypracovanie cenovej ponuky vyvolá udalosť Podpis zmluvy.
Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej úlohe.
