Dátum a čas evidencie
Zadáva sa dátum, prípadne aj čas zaevidovania udalosti, teda čas vytvorenia novej udalosti.
Dátum a čas začiatku a ukončenia
Zadáva sa presný dátum a čas začiatku a ukončenia udalosti, alebo je možné zvoliť časový rozsah udalosti (dopoludnia, popoludní, prípadne celodenná udalosť).
Predmet
Zadáva sa pomenovanie udalosti.
Typ udalosti
Umožňuje priradiť udalosť k typu udalosti. V systéme OBERON sú základné typy udalostí preddefinované, ďalšie typy udalostí si môže účtovná jednotka po stlačení tlačidla
podľa potreby ľubovoľne definovať. K typu udalosti je možné priradiť obrázok a farbu na zvýšenie prehľadnosti pri zobrazení udalostí v
Kalendári udalostí. Jednotlivé typy udalostí možno zoradiť pomocou
panela na zmenu poradia položiek zoznamu (modrých šípok). Prefix typu udalosti sa používa pri vytváraní čísla udalosti, napr. typ udalosti
Telefonát má prefix TF, číslo udalosti bude 23TF0001.
Stav udalosti
Pri každej udalosti možno evidovať aktuálny stav vybavenia (Plánovaná, Vykonaná, Nevykonaná, Zrušená).
Zobrazovať v kalendári
Udalosť môže, ale nemusí byť zobrazená v grafickom prehľade
Kalendára udalostí, napr. udalosti typu prijaté hovory nie je potrebné, aby boli zobrazované v grafickom prehľade kalendára.
Súkromná udalosť
Ak je udalosť označená ako súkromná, nebude sa zobrazovať iným používateľom, len tomu používateľovi, ktorý ju vytvoril, napr. preventívna prehliadka u lekára.
Popis udalosti
Zadáva sa bližší opis udalosti, napr. Telefonát do firmy ABC.
Priorita
Priorita umožňuje členiť udalosti podľa dôležitosti.
Pripomenutie
Každej udalosti je možné nastaviť pripomenutie formou e-mailovej alebo SMS správy. Pripomenutie sa odošle používateľovi, ktorému je úloha určená. Pripomenutie je možné nastaviť v rozsahu minút, hodín, dní alebo týždňov. Ďalšie informácie získate v téme
O automatických notifikáciách.
Udalosť zadal
Zadáva sa používateľ, ktorý udalosť vytvoril. Tento údaj sa môže využiť pri kategorizácii pomocou vstavaného filtra v knihe
Úlohy a udalosti. Používateľ, ktorý udalosť zadal inému používateľovi, bude môcť sledovať stav udalosti.
On-line konferencia
Zadáva sa odkaz na externú videokonferenčnú službu (napr. Google Meet, Microsoft Teams, Zoom a pod.). Slúži na jednoduché prepojenie plánovanej udalosti s konkrétnym on-line stretnutím. Odkaz sa automaticky zobrazí v notifikácii aj e-mailovej správe.
Udalosť je určená pre
Udalosť možno prideliť jednému používateľovi, viacerým používateľom alebo skupine používateľov.
Automaticky vymazať po ... dňoch
Udalosť bude po zadanom počte dní vymazaná z knihy
Úlohy a udalosti a z
Kalendára udalostí, pričom udalosť musí byť vykonaná alebo nevykonaná (nie v stave plánovania).
Udalosť môže byť určená konkrétnemu obchodnému partnerovi alebo konkrétnej osobe z danej firmy. V prípade, že je zadaná osoba a má vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie formou e-mailovej alebo SMS správy sa odošle priamo tejto osobe. Ak nie je zadaná žiadna osoba alebo nemá vyplnené kontaktné údaje, pripomenutie sa odošle na kontaktné údaje obchodného partnera.
Každej udalosti je možné zadať plánovaný čas, ktorý bude trvať, alebo skutočne odpracovaný čas. Tieto údaje sa môžu použiť v tlačových výstupoch alebo ako podklad pre vytvorenie faktúry.
V záložke
Členenie je možné priradiť udalosť určitej
prevádzke, oddeleniu, prípadne udalosť inak začleniť.
Pôvodná úloha/udalosť
Vyberá sa pôvodná úloha/udalosť, z ktorej vychádza práve zadávaná udalosť. Napr. pôvodnou udalosťou bol telefonát s klientom, kde z rozhovoru vyplynula ďalšia udalosť - inštalácia programu u klienta.
Nasledujúce podúlohy/podudalosti
Udalosť môže vyvolať ďalšiu úlohu alebo udalosť. Napr. udalosť Podpis zmluvy vyvolá úlohu Objednávka tovaru.
Záložka Iné záznamy slúži na evidenciu doplňujúcich informácií o danej udalosti.
